PE年度报告(四):2016年中国聚乙烯供应格局分析篇

2016年各地区PE产能分布

2016年我国PE产能为1663万吨左右,较2015年(1576万吨左右)增长5.52%。由图1可以看出排前两位的是西北和东北地区,2016年扩能集中在西北地区,西北地区仍是我国能源生产的主要阵地,能源生产布局将继续西移。按照国家“五基两带”的构想,未来将建设东北、山西、鄂尔多斯、西南、新疆五大能源基地,煤炭开发“控制东部、稳定中部、发展西部”的总体要求,仍以14个大型煤炭基地为主,未来PE石化扩能仍是主要集中在西北地区。

图1 2016年PE产能区域分布图

2016年PE产能区域分布图

2016年按照企业类型PE产能分析

一直以来,中国特色的垄断,令两桶油在聚烯烃行业独领风骚30年。不过国内通用料为主的产业结构性质,决定了我国对进口料尤其专用料的依赖短期难消。有需求就有竞争,在利益驱动之下,2005年之后,地方企业、合资企业如雨后春笋般层出不穷,形成了中石油、中石化、地方及合资企业三足鼎立的局面。

但是2005-2013年间,除2008-2009年因全球经济危机导致国际油价大跌外,其余多数时间国际油价维持在80-150美元/桶区间内宽幅震荡。高油价令油制烯烃的成本疲惫不堪,而对于富煤少油的中国来讲,煤制烯烃的出现有其必然性,故2010年神华包头煤制烯烃项目应运而生,低价煤与充足的货源让煤化工成为化工行业的黑马,从此,煤化工在其扩能的道路上一发不可收拾。

图2 2016年PE生产企业产能分布图

2016年PE生产企业产能分布图

2010年-2016年煤制烯烃企业扩能超过300万吨,由图2可以看出2016年煤制烯烃产能占PE总产能的20%左右,未来两年新增产能超过600万吨,虽然市场对其是否能在2018年准时投产充满怀疑,但在2019年投产的悬念不大,届时煤化工在国产PE中产能占比达到42%,较2016年上涨20%左右,并且将超过中石油、中石化的占比。 

2016年国内PE石化产量分析

图3 国内PE产量情况分析

国内PE产量情况分析


2009年-2012年受产能过剩及煤制烯烃受环保、资金等因素限制,其项目审核及投产日期多有不同程度延期影响,国内PE产量增速明显放缓,2013年开始回升,2014年因前期计划项目或在建项目受固定投资压力,诸多煤制烯烃项目建设完成投产,国内PE产量增加明显,2015年-2016年因石化装置检修较多,以及煤制烯烃扩能弱于2014年,国内PE产量增速又有所放缓。

2016年国内PE装置停车及产量损失情况

找塑料统计,2016年国内PE石化检修装置较2015年有所减少,2016年PE产量因装置检修损失87.5万吨左右,较2015年(136万吨左右)下降35.7%。

2016年国内PE装置扩能情况

表1 2016年国内PE装置扩能统计

企业名称装置产能(万吨/年)投产时间
中煤蒙大LLDPE302016年4月
中天合创LLDPE302016年10月
神华新疆LDPE272016年10月
总计87

2017年国内聚乙烯装置检修及扩能计划

表2 2017年国内PE装置检修计划

区域生产企业装置产能(万吨/年)检修时间
华东扬子石化LLDPE204-5月计划大修
HDPE27
上海石化HDPE255月计划大修
LDPE20
华北齐鲁石化LLDPE125-6月计划大修
LDPE14
HDPE14
全密度25
西南四川石化LLDPE30四季度末计划大修
HDPE30
东北抚顺石化全密度595月计划大修
HDPE35
吉林石化LLDPE276月计划中修
HDPE304月、10月计划中修
西北蒲城清洁能源全密度30计划检修,时间待定
中煤榆林全密度30计划检修,时间待定
总计428

相比2015年、2016年检修初步统计数量,2017年真的可以说是聚乙烯市场的检修小年,累积涉及总产能为428.5万吨,远小于2016年的577万吨,2015年的693.8万吨。而且从检修时间规划来看,2017年检修依然维持在二季度为主,与往年检修集中时间基本一致。伴随二季度检修拉开帷幕,三季度需求回升,这也支撑我们对明年市场价格或将在二三季度出现年内高点的预测。当然参考今年石化高盈利的情况下,不少装置带病生产,明年实际检修中不排除有部分临时检修或故障停车等情况。

表3 2017年PE装置扩能计划

企业名称装置产能(万吨/年)计划投产时间
久泰能源全密度302017年上半年
中天合创LDPE(釜式)122017年6月-7月
中天合创LDPE(管式)252017年上半年
山西焦煤集团PE302017年
总计97

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